agricultura
“El 80% de la fruta que produce Extremadura se exporta”
Entrevista con
Atanasio Naranjo
Presidente de AFRUEX
Atanasio Naranjo es el nuevo presidente de AFRUEX, la Asociación de Fruticultores de Extremadura, que agrupa a las mayores empresas y centrales hortofrutícolas de la región como la suya, Tany Nature, uno de los gigantes de la fruta española.
¿Qué grandes retos de futuro tiene actualmente la fruticultura en Extremadura y cómo se pueden afrontar?
El mayor reto es el avance del sector, ser cada vez más competitivos y especializarnos en productos y mercados para evitar en lo posible las fluctuaciones de los mercados. Estamos inmersos en la apertura de mercados tan importantes como el chino.
Desde el sector se reclamó hace meses a la Administración la necesidad de desarrollar un Plan Estratégico de futuro para el sector para que no estuviera tan sometido a los vaivenes de los precios cada campaña ¿Qué medidas le piden a la Administración?
El saber en qué situación estamos actualmente y ver claramente a dónde queremos llegar es fundamental para el desarrollo del sector. Para ello es clave contar con un plan estratégico a largo plazo que nos indique nuestras flaquezas y busque sus soluciones y oportunidades. Creemos que sin este plan el futuro del sector sería incierto, por lo que es básico su creación y puesta en marcha.
¿Qué porcentaje de la fruta extremeña sale ya al exterior cada campaña y cuáles son sus principales destinos?
Actualmente el 80% de la fruta que se produce en Extremadura se exporta y un 20% del total son exportaciones extracomunitaria. Los principales mercados comunitarios son Portugal, Alemania, Polonia, Francia…. y de los extracomunitarios destacan Brasil, Emiratos Árabes, Sudáfrica,…..
¿Cómo debe mejorar logísticamente Extremadura para facilitar la exportación más rápida y menos costosa a grandes mercados de ultramar?
Necesitamos con urgencia un método de transporte eficiente y competitivo. Cuando comienzan a producir nuestros competidores del norte de España e Italia esas diferencias en los costes de transporte nos hacen en muchos casos dejar de ser competitivos en los mercados. Necesitamos el desarrollo del ferrocarril para productos perecederos. Actualmente nos resulta más caro llegar por carretera a los puertos de desde éstos a mercados tan lejanos como Brasil.
Extremadura solo cuenta con una Denominación de Origen de fruta, la Cereza del Jerte ¿En el futuro podría haber más como una para la ciruela o no aporta mucho comercialmente?
Estamos trabajando en la formalización de una IGP par la ciruela, pero es un proceso lento y lleno de dificultades administrativas. Somos la principal región productora y creemos que debemos de tener una certificación que nos identifique.
Hay proyectos en marcha para la transformación de fruta en diferentes productos, desde zumos a conservas o mermeladas ¿Es un sector emergente en Extremadura para completar el ciclo de la fruta de temporada?
Hay procesos de transformación que se están llevando a cabo. Actualmente en la región nos quedamos en un primer paso que es la creación de concentrados y cremogenados, aunque se está trabajando para llegar al consumidor final, así como avanzar en medidas de gestión de crisis mediante distribución gratuita. El envío de fruta a los bancos de alimentos como método de gestión de crisis está muy limitado debido a que estamos hablando de un producto muy perecedero, pero mediante la distribución gratuita de productos transformados estamos haciendo que se puedan enviar más cantidades y para poder consumirse en un largo periodo.
Foto: Atanasio Naranjo en una de sus fincas de frutales ©Tany Nature
Los productores de fruta cada vez pagan más royalties por las nuevas variedades
La innovación varietal se centra en prolongar la vida útil de la fruta para exportar, mejorar en gusto y conseguir variedades tempranas mejor pagadas
El mundo de la fruticultura ha cambiado radicalmente en los últimos quince años en España y en Extremadura. La necesidad de alargar la vida útil de la fruta, con la vista puesta en nuevos mercados lejanos de ultramar como Brasil, China o Estados Unidos, unido a la necesidad de conseguir mejor calibre, mejor aspecto, pero también mejor sabor, ha obligado a una continua reconversión varietal. Y también a una mayor especialización en el propio campo que exige mejor aclareo en flor y e incluso poda en verde.
El consumidor de fruta no sólo se fija ya en el aspecto exterior de la fruta, tanto el calibre como el color, sino también su sabor. Esta es una de las recomendaciones de los expertos en innovación varietal en materia de fruticultura que más se escuchan en los diferentes foros desarrollados por el sector. En los últimos años, el número de variedades registradas de los distintos tipos de productos no ha parado de crecer y en algunos casos como el melocotón se acerca ya a las 250. Aunque una buena parte de ellas sean muy similares.
En los últimos años se han reducido los marcos de plantación, se han diversificado en variedades según gustos (dulces, semidulces, equilibradas, ácidas) y sobre todo han aumentado las plantaciones de variedades tempranas y extratempranas. Las mejor pagadas y que mejor compiten en terceros mercados de gran consumo. También se distingue la producción para el mercado nacional, más sensible a precio, que la de los mercados internacionales.
Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los productores es el creciente coste de los royalties por nuevas variedades y el uso de clubs varietales. Y en algunos casos, la necesidad de mejorar la seguridad fitosanitaria de las mismas para evitar fracasos varietales. Así como el de tratamientos de plagas con residuo cero.
Un gigante español de la almendra echa raíces en Extremadura
La cordobesa Francisco Morales S.A. cuenta con varias fincas de almendros, viñedo, pistachos y nogales en la región, y con la bodega Viñedo de Pozancos en Solana de los Barros
Una de las mayores empresas españolas en la producción y comercio de la almendra, la cordobesa Francisco Morales S.A., cuenta con un gran número de hectáreas dedicada a su cultivo en Extremadura, ampliando su negocio también al pistacho e incluso a la elaboración de vino con bodega propia en la región.
La empresa andaluza, que fue fundada por la familia Morales en 1910 en Priego de Córdoba, puso en marcha en el año 2011 y 2012 su propia bodega en la zona de Solana de los Barros, y unas instalaciones industriales para la preparación de pistachos de sus propias plantaciones. Actualmente la empresa gestiona más de 200 hectáreas de cultivo en varias fincas de la región, que también incluyen olivar. También cuenta con alguna finca en Portugal en la zona de regadíos de Alqueva.
Actualmente, la producción de uva se está centralizando en su finca Pozancos, en Solana de los Barros. La plantación de viñedo dispone de 95 hectáreas con las principales variedades del mercado, desde la Cabernet Sauvignon hasta la Petit Verdot, sin olvidar la Cayetana y Macabeo.
Las empresas que gestionan los proyectos en la región son Frutos Secos de Extremadura y Viñedo de Pozancos.
El primer proceso de selección por calidades y de limpieza de la almendra se realiza en Extremadura, para después enviar la producción a la factoría principal en la provincia cordobesa para su envasado.
En el caso del pistacho, las plantaciones todavía no han entrado en producción al 100%, por lo que la empresa compra a productores de Castilla-La Mancha para su aprovisionamiento. También han plantado nogales.
La empresa produce también aceite de oliva virgen extra, cuya producción también se realiza en Córdoba.
La exportación a diferentes mercados, desde China a Alemania o Francia, engloba los diferentes productos de la empresa.
Dibujo y foto: J.C.Florentino
Extremadura producirá esta campaña 1,9 millones de toneladas de tomate para sus 17 industrias
La superficie de cultivo sube un 16% hasta las 22.732 hectáreas y los kilos contratados un 23%
El tomate para industria vuelve a crecer con fuerza en el regadío extremeño para liderar el mercado nacional y ser clave en las exportaciones regionales. La región dispone esta campaña de 17 industrias y de 22 OPFH productoras que esta campaña. Según los datos de la Mesa del Tomate, esta campaña se habrán sembrado en la región 22.732 hectáreas de tomateras lo que supone un 16% más que en la campaña del 2014, cuando se sembraron 19.496 hectáreas.
De esta forma, el tomate contratado por las industrias a los productores extremeños se sitúa en 1,96 millones de toneladas, lo que supone un 23% más que el año pasado y un 5% sobre las entregas finales.
Prueba del liderazgo de Extremadura en el sector del tomate español para la industria es que la segunda región productora, Andalucía, ha contratado este año 624,8 millones de kilos en 6.122 hectáreas de cultivo. Una parte de él se procesa en plantas extremeñas. La tercera región productora es Navarra con 235 millones de kilos en 2.800 hectáreas. Las industrias de la región procesarán en total 2,09 millones de toneladas en total.
Más contratación
De las 17 industrias de tomate instaladas en la región, sólo dos han contratado menos tomate esta campaña. Y en algunos casos, el incremento de los kilos a transformar es muy importante. Las cooperativas con industrias han crecido con fuerza, como Tomates del Guadiana con 319,9 millones de kilos (+67%), Pronat con 189,7 millones (+13%), Tomalia con 171 millones (+34%) o Carnes y Vegetales -gestionada por Tomates del Guadiana-Acopaex- con 43 millones de kilos (+30%).
Grandes industrias
El grupo líder del sector sigue siendo Conesa, de Villafranco del Guadiana, con 352,7 millones de kilos, a los que hay que sumar los 166,8 millones de Tomix, empresa que ha comprado a Acorex y San Isidro, y que ha visto como su contratación crecía un 86%. Los otros grupos privados que más tomate compran son Transa con 300 millones de kilos, Agraz con 190,6 millones, Alsat con 142,6 millones e Inpralsa con 88,6 millones.
Dibujo: J.C.Florentino
Extremadura será el primer productor español de ciruela y el cuarto de nectarina esta campaña
La región producirá 262.000 toneladas de fruta esta campaña
Tras crecer con fuerza en mercados como Brasil, la fruta extremeña mira a China y al sudeste asiático
Extremadura pisa el acelerador en el sector de la fruta. Con una apuesta clara por la exportación a nuevos mercados de ultramar cada vez más lejanos como Brasil o China, y también para ganar volumen y tener presencia en las grandes cadenas de distribución nacionales.
La región cuenta con unas 25.000 hectáreas de frutales, contando con las casi 7.000 hectáreas de cerezas del Valle del Jerte. Según las estimaciones de AFRUEX, la región será esta campaña la cuarta de España en volumen total de fruta de hueso con 262.063 toneladas, sólo por detrás de Aragón, Cataluña y Murcia. Como media de las últimas cuatro campañas, de la 2010 a la 2014, la región ha producido 195.000 toneladas, con un incremento del 11% en este periodo.
La ciruela sigue siendo el cultivo estrella de la fruticultura regional con 4.795 hectáreas. La región es la mayor productora española de esta fruta con mucha diferencia, con una producción estimada de 94.985 toneladas esta campaña.
El otro producto estrella de la fruticultura regional es la nectarina con casi 3.800 hectáreas de cultivo y una producción estimada de 66.132 toneladas. El tercer cultivo más importante en volumen es el melocotón con cerca de 3.500 hectáreas y una producción estimada de 55.406 tn, si incluimos al paraguayo (9.865 tn) y a la pavía (4.097 tn). El albaricoque llegará a las 1.084 tn, la pera a las 5.782 tn y otras frutas a 4.800 toneladas.
Extremadura también es una potencia destaca en la producción de cerezas y picotas, especialmente en el entorno del Valle del Jerte, donde se concentran casi 7.000 hectáreas de cultivo y una producción estimada de 33.874 toneladas. Este año el 60% de la producción de cerezas se exportará, sobre todo a mercados europeos como Reino Unido y Alemania.
Tras las conservas de tomate, la fruta se ha convertido en el producto extremeño más exportado, con ventas superiores a los 130 millones de euros al extranjero. Y lo que es más importante, cada vez a mercados más lejanos como Brasil, Sudáfrica o Emiratos, sin olvidar a los mercados europeos como Reino Unido, Portugal, Alemania o Francia.
Ahora las grandes empresas y cooperativas del sector tienen la vista puesta en China y otros mercados del sudeste asiático. El pasado mes de marzo, doce empresas del sector hortofrutícola extremeño participaron en la Feria Misión Comercial Directa Fruta Pekín-Shanghái-Cantón 2015 para informarse de los protocolos para exportar fruta de hueso que negocian actualmente con el Ministerio de Agricultura. La ciruela y el melocotón son dos de las frutas que cuentan con más demanda en el mercado chino. También está prevista la asistencia a otras importantes ferias de grandes mercados como Canadá.
Las importaciones masivas de arroz asiático arruinan las 26.000 hectáreas de arrozales extremeños
El sector arrocero extremeño, uno de los más importantes del regadío de las Vegas del Guadiana con más de 26.000 hectáreas de cultivo, atraviesa una difícil situación. Sobre todo por la competencia desleal de terceros países, principalmente Camboya y la antigua Birmania, y por la falta de control de la Unión Europea a la importación masiva de arroz del sudeste asiático.
Estas importaciones, que abastecen sobre todo a las grandes cadenas de distribución para sus marcas blancas a bajo precio, han provocado que las cotizaciones en origen del producto caigan a niveles de hace 15 años. Según los datos de UPA-UCE Extremadura, “en la pasada campaña los precios se situaron en niveles del año 2000, así no podemos seguir”.
La Unión Europea firmó con varios países del sudeste asiático el acuerdo denominado EBA “Todo menos armas” para facilitar las exportaciones de alimentos de estos países hacia Europa y mejorar su economía. En cinco campañas, las importaciones europeas de arroz de Camboya y Myanmar –la antigua Birmania– han pasado de 10.000 a más de 400.000 toneladas.
Para el presidente de la Sectorial de Arroz de Cooperativas Agroalimentarias Extremadura, Félix Liviano, el problema se solucionaría aplicando aranceles a este arroz o bien “haciendo controles de residuos con el mismo nivel de exigencia que nos hacen a los productores europeos, o que se ponga en la etiqueta el país de procedencia”.
Extremadura es actualmente la segunda productora española de arroz con 26.228 hectáreas de cultivo y una producción cercana a las 200.000 toneladas, con un valor de mercado superior a los 50 millones de euros.
El 80% del arroz que se cultiva en la región es de la variedad Inica, de grano largo, que se destina sobre todo a la industria de vaporizado. El resto es de la variedad Japónica, de grano redondo.
La región cuenta con importantes industrias arroceras como Extremeña de Arroces en Miajadas –promovida por varios grupos cooperativos– o Arrocerías Dorado en Don Benito.
Dibujo: J.C.Florentino
“Las industrias de tomate cooperativas han contratado un 40% más esta campaña”
Entrevista con
Domingo Fernández Sánchez
Presidente del grupo de trabajo de Transformado de Tomate de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
¿Cómo se presenta la nueva campaña de tomate teniendo en cuenta la situación del mercado mundial?
La campaña de tomate se presenta con unas perspectivas interesantes para agricultores e industrias en Extremadura, donde es uno de los cultivos más importantes. La contratación ha subido entre un 20 y 25%, y las cooperativas continúan concentrando gran parte de la producción total regional. Además, hay que destacar la labor de las industrias de tomate cooperativas –Carnes y Vegetales (Apis), Pronat, Tomalia y Tomates del Guadiana-, que han contratado esta campaña más de 700.000 toneladas de tomate, lo que representa un incremento del 40% respecto a la campaña anterior.
Desde el 2010 los precios del tomate no han subido en general. ¿El productor y las industrias deberán acostumbrarse a estos precios?
El año pasado el precio del tomate subió y se pagaron 78 euros por tonelada frente a los 75 euros por tonelada de la campaña anterior. En cualquier caso, la tendencia del mercado es que no haya precisamente grandes altibajos en los precios para que así podamos ser competitivos en los mercados mundiales. El tomate es un cultivo que se desarrolla en todo el mundo y hay que competir con ese mundo, por lo que hay que abaratar costes y subir producción.
La exportación granel es clave para el tomate regional ¿La venta de productos envasados tiene margen de crecimiento?
Tiene margen de crecimiento siendo muy competitivos, de lo contrario es muy complicado. La segunda transformación del tomate para industria se está vendiendo en España y ahí el margen de crecimiento está ya en su tope. Por eso, ahora se está empezando a exportar, porque sí hay margen de crecimiento fuera de España. El producto transformado que estábamos vendiendo hasta ahora era en primera transformación y la segunda, es decir, ya envasado y preparado, se está sacando ahora y ya tenemos industrias cooperativas que exportan a Estados Unidos, China y Nigeria, entre otros países. La clave está en la equivalencia del precio del dólar ahora.
¿Cuáles son los principales países productores rivales del tomate extremeño?
Principalmente Italia y Portugal en Europa, y fuera Estados Unidos y Chile. El tomate marroquí sin embargo no es nuestra competencia, porque es tomate fresco y no tomate para industria, que es lo que nosotros producimos.
¿Qué mejoras de logística e infraestructuras demandan las industrias de tomate para ser más competitivas en el exterior?
El transporte, que es nuestra gran asignatura pendiente. Los mayores consumidores de tomate son Alemania y Reino Unido y es complicado llegar a ellos si no se abren nuevos canales, porque el transporte por carretera en camión tiene un altísimo coste. Ahora mismo estamos llegando por puerto, pero para ello hay que llegar con ferrocarril y aquí tenemos unas malas líneas ferroviarias, lo cual también retrasa la plataforma logística proyectada en Badajoz. Por ello, estamos exportando vía Lisboa, con camiones que llevan el tomate hasta Elvas y de allí en tren para entrar los contenedores en barco.
Durante muchos meses al año las fábricas de tomate están infrautilizadas ¿Qué alternativas habría para aumentar su carga de actividad?
Ya hay fábricas que están diversificando la producción, incorporando el concentrado de fruta, y apostando por la segunda transformación, con productos finales ya envasados y otros derivados, como el licopeno. Es algo necesario, porque tener trabajos complementarios ayuda a mantener infraestructuras y gastos generales. Hay que tender a la segunda transformación, pero para eso hay que abrir mercado y competir, porque podemos hacerlo si tenemos una fuerte red comercial y marca.
¿La relación entre las empresas privadas del sector y las industrias cooperativas puede incrementarse en el futuro?
Hay buena sintonía dentro del sector, pero es complicado que haya una concentración. De haberla, sería en las industrias cooperativas, porque veo difícil que las privadas quieran unirse. Entre las cooperativas ya se hacen colaboraciones y se coordina la compra y venta de productos.
“Esperamos acercarnos a los 9 millones de kilos certificados”
Entrevista con
Ignacio Montero Quintín
Presidente del Consejo Regulador D.O. P. Cereza del Jerte
¿Con qué objetivos asume la presidencia en el consejo regular de la Cereza del Jerte?
Mi objetivo es continuar con la labor que viene desarrollando el Consejo Regulador, es decir, posicionando un producto tan genuino como la Picota del Jerte. Además de esto, me gustaría afianzar las relaciones entre las empresas del sector de la Cereza del Jerte.
¿Qué producción se podría alcanzar esta campaña si la climatología acompaña?
La zona de la Demarcación geográfica Cereza del Jerte, tiene un potencial productivo que ronda los 40 millones de kilos. Actualmente la producción potencial protegida por la Denominación de Origen “Cereza del Jerte” de 9 millones de kilos. Esta campaña, si todo va bien, esperamos acercarnos lo más posible a esta cifra.
La Cereza del Jerte es uno de los productos agroalimentarios extremeños más exportados envasados y con marca, muy centrada en países europeos como Reino Unido ¿Qué nuevos mercados lejanos van a intentar alcanzar?
La Cereza y la Picota del Jerte tienen un amplio recorrido en materia de exportación gracias a las campañas de promoción que desde 1998 se vienen realizando de la mano del Sector, el Gobierno de Extremadura e ICEX.
Para 2015 los mercados que se abordarán promocionalmente son Reino Unido, Brasil, Italia y alguno de los países nórdicos.
La comercialización de la cereza del Jerte está cada vez más presente en las mayores cadenas de distribución española. ¿El productor nota esta mejor venta en la rentabilidad de sus explotaciones?
La Denominación no comercializa; promociona y certifica calidad. Los agricultores a pesar de las difíciles condiciones económicas por las que pasamos van saliendo adelante. Ha sido un sector que con trabajo y esfuerzo ha superado momentos muy difíciles
El cultivo de la cereza se esté expandiendo en otras zonas o comarcas fuera del Valle del Jerte ¿Lo ven con buenos ojos que haya más producción? ¿Podrían estar acogidas a la DO en el futuro?
El pliego de Condiciones de una Denominación de Origen es muy estricto con respecto a la procedencia de un producto certificado. La ampliación de una Demarcación geográfica es muy complicada.
Desde hace años la DO lucha contra los fraudes al consumidor en la venta de Picotas del Jerte que en realidad no lo son ¿Qué se puede hacer más para evitar esta competencia desleal?
La única forma es que el consumidor exija la etiqueta de la Denominación de Origen “Cereza del Jerte”, garantía de calidad.
Caudal de Extremadura edita su número de verano, con Especiales sobre el Tomate y la Fruta
La revista Caudal de Extremadura acaba de editar su número de verano con numerosos contenidos empresariales, agrarios y agroindustriales de interés, entre ellos los relativos a dos de los cultivos y producciones estrella de la región en verano: el tomate y la fruta.
Entre los temas de interés que incluye el nuevo número de la revista destacan:
-Detalles sobre la futura planta de cerveza que la empresa Brabante abrirá en 2016 en Malpartida de Cáceres.
-Planes y compras del mayor grupo español de distribución, Mercadona, en Extremadura.
-Expansión del grupo cooperativo andaluz Dcoop en la región tras la integración del grupo caprino Capriex.
-La complicada situación que vive el sector de la miel en Extremadura con la falta de lluvias y las importaciones masivas de China.
-Entrevista con Carlos Plaza, responsable de una de las bodegas revelación de la viticultura regional, que lleva su mismo nombre.
-Amplio especial Tomate de Extremadura, con todos los datos sobre producción, industrias y cooperativas de la nueva campaña, donde la región procesará 1,9 millones de toneladas en sus 17 industrias. El Especial incluye una entrevista con Domingo Fernández, presidente del Grupo de Trabajo del Tomate en Cooperativas Agroalimentarias y presidente de Acopaex, la mayor cooperativa productora.
-Reportaje sobre los nuevos planes comerciales y productos de APIS, firma líder en comercialización de tomate envasado de Extremadura.
-Suplemento Almazaras y Olivar con numerosos reportajes, entre ellos el que destaca a las dos almazaras más premiadas de la región: As Pontis y Pago Baldíos San Carlos.
– Especial Fruta de Extremadura con todos los datos de producción de campaña, donde la región volverá a ser la mayor productora española de ciruela, y una entrevista con el presidente de AFRUEX y de Tany Nature, Atanasio Naranjo.
-Entrevista con el nuevo presidente del Consejo Regulador de la DO Cereza del Jerte, con los datos de la campaña y sus planes de exportación.
-Especial Certificación Agroalimentaria, clave en la nueva distribución, comercialización y exportaciones de alimentos, con especial interés en la Norma de Calidad del Ibérico.
-Entrevista con Fernando Bernaldo de Quirós, propietario de la Ecotahona del Ambroz, la primera panadería ecológica de la región.
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La DO Cereza del Jerte certifica sus primeras Picotas de las que se venderán 7,5 millones de kilos
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte ha comenzado a certificar las primeras Picotas de las cuatro variedades certificadas: Pico Limón Negro, Pico Negro, Pico Colorado y Ambrunés, esta última, la más apreciada por ser la que más tiempo madura en el árbol al sol, y por tanto es la más dulce.
El presidente del Consejo Regulador, Ignacio Montero, comentó que “la calidad del producto se presenta buena aunque la campaña este año es ligeramente inferior a la pasada con una previsión de 7 millones y medio de kilos de Picota certificada”. “Esperamos que la climatología nos acompañe para poder recoger toda la cosecha que se terminará a finales de julio”, añade Montero.
Las Picotas del Jerte son un producto exclusivo que se distingue por su sabor y dulzura. Son las únicas que se desprenden del árbol sin rabito, pero hay más características que las diferencian del resto: su textura carnosa y más crujiente, su tamaño de un calibre de menor tamaño – comprende desde los 22 a los 26 milímetros- y su sabor más dulce y su color. Su cultivo natural y su recogida y tratamiento tradicionales multiplican sus propiedades y permiten que lleguen a los mercados en el momento óptimo para el consumo.
Este producto cada vez está más demandado tanto en el mercado nacional como internacional, sobre todo en Alemania y en Reino Unido. El 70 por ciento de la producción de Picotas del Jerte se exporta, mercados donde sus precios venta al público son muy superiores a los del mercado español. Además, la competencia en España de cerezas de menor precio como las de Aragón complica más su comercialización y márgenes comerciales.
Cada vez es mayor el número de empresas privadas que comercializa las cerezas y picotas con DO del Jerte, aunque la Agrupación de Cooperativas sigue siendo su principal referente.
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