industria agroalimentaria
Francisco J. Bermúdez (AGROALPEX): “Debe haber una sinergia más robusta entre el productor y la transformación”
Entrevista con
Francisco J. Bermúdez
AGROALPEX Clúster Agroalimentario y Agropecuario de Extremadura
¿Quienes conforman el Clúster AGROALPEX y qué objetivos y proyectos tiene actualmente?
AGROALPEX es una asociación sin ánimo de lucro para la colaboración público-privada del sector Agroalimentario y Agropecuario, dedicándose exclusivamente al desarrollo socioeconómico, industrial, energético, medioambiental y tecnológico de Extremadura. Fundada en julio de 2023 por el impulso de LOABRE (Asociación de Empresarios de Extremadura), contó desde el primer día con el apoyo de la Fundación Finnova, asociación europea de apoyo a la financiación de empresas, regiones y municipios. El clúster además cuenta entre sus fundadores con otras empresas de diversos sectores como el agroalimentario, con Natural Foods y Ergofito Ibérica, el sector energético con Biogas Total Energies, el de la consultoría ambiental con Gexpurines Ingeniería & Gestión, PolySol Gestión y Alamcia, así como del sector tecnológico con Alianza Nanotecnología Diagnóstica (ANTD), y con la incorporación posterior del clúster del hidrógeno SOIH2 ALEX y seguimos abiertos a la adhesión de nuevos socios.
El objetivo principal del clúster es facilitar a todos los asociados las herramientas, competencias y conocimientos necesarios para ser más productivos, así como ayudar a la transformación digital del sector primario a través de la tecnología.
Actualmente estamos trabajando en varios proyectos innovadores que van desde la trasmisión del conocimiento a través de la formación, como el establecimiento de nuevas tecnologías aplicadas al aprovechamiento energético del biogás (Total Energies), el aprovechamiento de residuos para el compostaje y la fertiirrigación (GExpurines) o la introducción de sistemas olfativos artificiales en toda la cadena de valor de la industria del tomate (ANTD), o un demostrador de secado solar de productos y subproductos agropecuarios y ganaderos (Polysol Gestión). Todos estos proyectos aumentan la rentabilidad de las explotaciones, mejoran el medioambiente y fijan la población en el territorio lo que permite incrementar la economía circular en Extremadura.
¿Cuáles serían los puntos fuertes y principales carencias del sector agroalimentario?
Extremadura es un pilar básico del sector agroalimentario de España, en la región el sector aporta un 13% al PIB extremeño, el doble que la media europea (6,5%) y muy por encima de la media española (9,7%). Extremadura presenta una climatología y edafología privilegiadas, abundancia de agua, tradición, conocimiento y cuidado del campo centenario que se traduce en una variada gama de alimentos de calidad. A pesar de ser la segunda región española con mayor número de agricultores jóvenes y con mayor porcentaje de desempleo, existe carestía de mano de obra y vemos con preocupación el relevo generacional.
Es necesario hacer más atractivo el sector para las nuevas generaciones y especialmente para las mujeres, verdaderas fijadoras de población y de desarrollo rural. Al problema social se unen otros como el cambio climático, con aumentos de temperaturas y mayor variabilidad de pluviometrías, dificultando y mermando los cultivos, y la complejidad añadida que suponen los cambios legislativos. La respuesta a estos desafíos está en la digitalización del sector que permitirá una tecnificación para el uso preciso de los insumos, así como el aumento de la productividad, rentabilidad y garantía de calidad del producto, todo ello con menor esfuerzo y cuidando mejor el medio ambiente.
Hay que apoyar el débil tejido empresarial de la región mediante la inversión urgente en infraestructuras de comunicaciones, especialmente el ferrocarril de mercancías y su conexión a puertos y también mejorar la red de carreteras para apoyar la implantación de industria auxiliar. El déficit en comunicaciones incrementa el coste de los productos (hasta un 20 %) y disminuye su capacidad exportadora. También se debe apoyar la creación de nuevas empresas, favorecer el emprendimiento y reconocer a los emprendedores desde la sociedad y la Administración.
¿La colaboración entre el sector productor primario (sea agrícola o ganadero) y el agroalimentario (transformación y comercialización) debe ser más intensa?
Indudablemente sí. Precisamente es en este aspecto donde debemos afrontar el cambio de paradigmas entre el sector primario y el de transformación y comercialización. El comercializador conoce mejor sus gustos y solicita más información y detalles al transformador mayorista y este a su vez al sector primario, que muchas veces se encuentra abrumado con tantas nuevas tareas. Para conseguir la necesaria transformación hacia la sostenibilidad del sector agroalimentario, debe haber una simbiosis y una sinergia más robusta entre el productor y el sector de transformación.
Cinco grupos controlan el 71% de la superficie comercial de venta alimentaria en Extremadura
El ránking regional lo encabezan DIA (21,1%), Líder Aliment (18,2%), Mercadona (14,1%), Carrefour (12,5%) y Covirán (5,8%)
La distribución alimentaria en Extremadura se está concentrando a gran velocidad, como ocurre en el resto de España. Media docena de grandes grupos -con la irrupción en los últimos años de los alemanes Lidl y Aldi- concentran la mayor parte de superficie de venta y de aperturas todos los años. Y mercado extremeño no es la excepción.
Según datos de Alimarket a 31 de diciembre de 2023, entre cinco grandes grupos concentran el 71% de la superficie de venta al público en la región. Esto es, 232.000 metros cuadrados de sala de los 322.634 metros con los que cuenta la distribución alimentaria en la región. El primer grupo es DIA con casi 68.000 metros cuadrados, al que le sigue la extremeña Líder Aliment con casi 59.000 metros cuadrados y Mercadona en tercer lugar con 45.434. En cuarta posición se situaría Carrefour con 40.528 metros, y la granadina Covirán con 18.847. La siguiente en el ránking sería la Cooperativa San Rafael (Alsara) con 14.275 y Lidl con 12.800 metros. Para completar los diez primeros grupos, también figuran el Grupo MAS con 11.780 metros, ALDI con 8,617 y Unide con 8.141 metros.
Según los datos de Alimarket, en la región existen actualmente un total de 858 tiendas de alimentación, diez menos que el año anterior, pese a que hubo hasta 18 aperturas en 2023. Del total de tiendas, el formato más abundante es el de autoservicio (hasta 399 metros cuadrados) con 644 establecimientos, seguido de los supermercados con 204 y por último los híper con 10, tras el cierre de uno en el 2023. El formato supermercados es el más importante en metros cuadrados de venta con un total de 181.461, de los que unos 110.000 se concentran en establecimientos con más de 1.000 metros cuadrados de venta.
Si se analiza la cuota de mercado en superficie de venta entre el año 2022 y el año 2023, se observa como el que más ha crecido ha sido DIA al pasar del 13,5% en 2022 al 18,4% en 2023, gracias a una agresiva política de franquicias. El segundo que más creció en cuota fue el andaluz MAS con su enseña Cash Fresh al pasar del 2,6% de cuota en 2022 al 3,5% en el 2023. El resto de grandes grupos como Mercadona o Carrefour apenas variaron cuota, mientras que las enseñas alrededor de Spar sí perdieron cuatro décimas. Uno de aspectos más destacados del 2023 en distribución alimentaria fue la entrada en el Top 10 extremeño del grupo alemán Aldi que conllevó la salida de El Corte Inglés-Hipercor.
Badajoz y Cáceres
Si se analizan las dos provincias extremeñas, se observa según los datos de Alimarket que la posición hegemónica de DIA es aún mayor en cuota en Cáceres que en Badajoz. En el caso del segundo grupo, el extremeño Líder Aliment, su peso es mucho mayor en la provincia pacense donde alcanza el 20% de cuota en metros cuadrados de venta frente al 14,7% que tiene en la provincia cacereña. En el caso de Mercadona, su cuota es muy similar en ambas provincias. El mercado extremeño se ha convertido en prioritario para el grupo DIA, ya que se ha convertido en el quinto por superficie de venta para el grupo en España, con el 6,5% de su superficie a nivel nacional. Extremadura fue en 2023 según Alimarket una de las cuatro regiones donde DIA no perdió puntos de venta.
En cuanto a la densidad comercial de número de establecimientos de distribución alimentaria por habitantes, la región se situaba en el año 2023 en un punto intermedio de la media española, con 306 metros cuadrados de superficie de venta por 1.000 habitantes, cuando la media española es de 305.
Josep María Pelegrí (ISFA): “La planta de Miajadas tiene capacidad para tratar 90.000 tn de almendra en cáscara y 90.000 tn de capota”
Entrevista con
Josep María Pelegrí
Director industrial de ISFA
¿En qué momento operativo se encuentra la planta industrial de ISFA en Miajadas, qué actividad tendrá y dónde se suministrará de almendra?
Esta planta ubicada en el municipio de Miajadas (Cáceres) dispone de dos procesos principales de funcionamiento para el tratamiento de la almendra. El primero es en el tiempo de recolección de la almendra en las diferentes fincas que dispone la propiedad, aproximadamente a partir de la segunda quincena de agosto. En este caso, la planta ya realizó sus labores de recepción, limpieza, descapotado, secado y almacenado de la almendra recién recolectada en la pasada temporada, iniciando así su funcionamiento en la campaña de 2023.
Un segundo tiempo es el descascarado de la almendra en cáscara almacenada. En este momento se están acabando los trabajos finales de construcción y de la instalación de las diferentes maquinarias y oficinas. También obteniendo los permisos y autorizaciones necesarios para su funcionamiento. Este proceso, previo y necesario, se espera que en breve tiempo se termine y se pueda empezar a descascarar, antes de la nueva campaña. Toda la almendra procesada en la planta procederá de las fincas de ISFA distribuidas en la parte oeste de la península ibérica.
¿Cuál será la capacidad de producción anual de la planta y qué tipo de formatos y producto son los que saldrán de la misma?
Esta planta está dimensionada para un crecimiento modular en función de la entrada en producción de las diferentes fincas. La capacidad de la planta está prevista para el tratamiento de 90.000 tn de almendra en cáscara, y de 90.000 tn de capota.
En estos momentos está previsto que se envase la almendra en grano en big bags de 1.000kg cada uno, con destino a procesos industriales de la almendra. En un futuro se prevén otros tipos de productos con base almendra, y de diferentes formatos y de envases para ofrecer al consumidor final.
El cultivo del almendro ha crecido con fuerza en Extremadura en los últimos años al igual que en Castilla-La Mancha, Andalucía o Portugal. ¿La logística para una planta como la de Miajadas en un cultivo de grandes volúmenes como el de la almendra es clave para su ubicación?
Por supuesto. Disponemos de plantaciones en todas las zonas descritas. En nuestro caso la ubicación de la planta se decidió entre varias alternativas vinculadas a la zona epicentro de las plantaciones, para facilitar el tiempo de transporte y la proximidad de la planta de transformación. Este es un elemento decisivo a la hora de realizar los trabajos de limpieza, descapotado, secado y almacenado para poder conservar la almendra hasta su descascarado en las óptimas condiciones.
La almendra es un producto saludable con amplia demanda en el mercado. ¿Hay margen para la producción en el futuro de otros productos con base en la almendra en la planta?
En esta primera fase de la industria se ha dedicado a la recepción de la almendra hasta el proceso de descascarado, para obtener la almendra en grano con piel. Los planes de futuro pasan por tener la capacidad de encontrar nuevos productos con base almendra, que sean atractivos para el consumidor final.
Este es un proceso que requiere conocimiento e innovación y en estos momentos se están poniendo las bases para que se pueda empezar esta nueva etapa en un tiempo no muy lejano. Estamos firmemente convencidos que la almendra es un producto natural que tiene innumerables propiedades para la salud de las personas y que su consumo forma parte de lo que conocemos como un estilo de vida saludable y de la Dieta Mediterránea. Existe también un firme compromiso para promocionar y dar a conocer las virtudes y bondades de la almendra.
Antonio Jesús Galán (CICYTEX): “Las demandas de los mercados obligan a almacenar los higos secos en la industria durante largos periodos”
Texto:
Antonio Jesús Galán
Área de Fruticultura Mediterránea (Instituto de Investigaciones Agrarias Finca La Orden-Valdesequera) (CICYTEX)
Antonio Jesús Galán ha defendido la tesis sobre “Identificación y control de agentes bióticos causantes de alteraciones en el proceso productivo del higo seco” de gran interés para el sector. Este es un resumen de sus principales conclusiones.
“En los últimos años, la creciente demanda de higo seco ha impulsado a este sector productivo hacia una mayor profesionalización, incorporando nuevas técnicas de cultivo como sistemas de riego y marcos de plantación más intensivos. A pesar de estos avances, aún el proceso de secado y recolección se realiza generalmente de forma tradicional. Los higos sobremaduran en el árbol, caen al suelo por su propio peso donde finalizan el secado y por último son recolectados. Durante todo este proceso, los frutos quedan expuestos a diferentes agentes bióticos que pueden deteriorar su calidad.
El cambio en el manejo de la higuera, junto a la falta de herramientas para el control de estas plagas y enfermedades en el higo seco, nos presenta un escenario que ha sido necesario abordar de forma integral en esta Tesis Doctoral con la finalidad de producir higos secos de excelente calidad. El objetivo fue examinar los principales agentes bióticos que alteran el higo seco en Extremadura, así como evaluar diferentes estrategias que nos permitan su control a lo largo de todo el proceso productivo.
En primer lugar, se muestrearon 18 higuerales de las principales zonas productoras de la región, con diferentes niveles de manejo (alto, medio y bajo), tanto en secano como en regadío. Los resultados mostraron que las aves fueron la principal causa de daños en los higos secos, seguido de insectos y de mohos. Las especies de insectos predominantes fueron la polilla de las pasas (Cadra figulilella), escarabajo de los frutos secos (Carpophilus hemipterus) y la mosca de la fruta (Ceratitis capitata). En cuanto a mohos el género Aspergillus spp. prevaleció en todas las plantaciones estudiadas. Los análisis realizados mostraron que en las plantaciones de regadío las labores agrícolas tienen gran importancia para reducir la incidencia de daños en los frutos, mientras en secano tenían menor impacto.
En campo se estudió el uso de un sistema de mallas adaptado a la copa de la higuera y suspendido en el aire (Witty®). Este método sirve de barrera física frente a plagas y enfermedades durante el proceso productivo del higo seco además de facilitar su recolección. Se observó una disminución de frutos picados por aves, infestados por polillas y contaminados por micotoxinas. Además, algunas de las propiedades fisicoquímicas estudiadas como el color, la firmeza y el peso del fruto mejoraron.
Proceso industrial
En el procesado industrial del higo seco el control de los insectos se realiza actualmente mediante la aplicación de fosfina. En este estudio se evaluó la eficacia de diferentes tratamientos de congelación para el control de insectos como alternativa a la fumigación con fosfina. Los periodos y temperaturas óptimas para el control total de las infestaciones fueron: -18ºC 1 día, -10ºC 2 días y -5ºC 7 días. Estos tratamientos preservaron la calidad físicoquímica y sensorial, así como los compuestos bioactivos en los tratamientos a temperaturas de congelación inferiores a -10ºC.
Las demandas de los mercados obligan a almacenar los higos secos en la industria durante largos periodos hasta someterse a las últimas etapas de producción. En este almacenamiento los higos secos son propensos a la reinfestación por diversas especies de insectos. Se llevó a cabo un estudio a escala de laboratorio de una malla impregnada con alfacipermetrina, la cual actúa como barrera física y química frente a estos. Los resultados revelaron el alto potencial de este sistema para controlar el estado larvario de algunas de las plagas de almacén más relevantes en el higo seco.
Los datos obtenidos con aplicación de las diversas estrategias de control de plagas en el proceso productivo del higo seco demuestran la mejora significativa que conlleva su implementación en la calidad higiénico-sanitaria del producto final. Podrían reducir las pérdidas causadas por daños, promover la comercialización del higo seco y fomentar la sostenibilidad del cultivo de la higuera.
Haciendas Bio, el gigante de la fruta ecológica, afronta una campaña decisiva con nuevo socio
Haciendas Bio, especializada en la producción de fruta y hortícolas ecológicas, y con fincas en diferentes puntos de Badajoz, Sevilla, Almería, Lleida y Zaragoza hasta sumar 1.400 hectáreas gestionadas, dio entrada a finales del 2013 como accionista preferente a la empresa Oquendo Capital, especializada en reestructuraciones y operaciones de deuda. La empresa extremeña acumula una importante deuda financiera con un sindicato de bancos, tras una significativa caída de ventas en los dos últimos ejercicios, tras la pandemia y la subida de costes. Oquendo ya había prestado financiación a la empresa desde 2020 y entra en la compañía para capitalizar esa deuda.
Dirigida por Alfonso Erhardt y Daniel Herrero como socios, Oquendo cuenta con experiencia en inversión en otras empresas del sector hortofrutícola como The Natural Fruit Company, Agrupapulpí, Alsur, o Surexport. Oquendo acompañará a los accionistas relevantes que entraron en el año 2021 en Haciendas Bio antes sus problemas: Jordi Fainé, hijo del histórico directivo de La Caixa, Jordi Creuheras (Atresmedia) y las familias propietarias (Drago y Noroli) del grupo italiano De Agostini.
La compañía, que tiene su sede en la carretera de Mérida a Montijo, exporta en torno al 90% de su producción en la actualidad a más de 15 países con Alemania y Suiza como sus principales mercados en ventas. El refuerzo de su presencia en mercados como Reino Unido, Austria y los países escandinavos es una de los grandes objetivos de los nuevos propietarios. La compañía cuenta con unas 65 referencias en el mercado de frutas y hortalizas bio. En el plan estratégico de la empresa figura potenciar los cultivos hortícolas de sus fincas en Almería, así como nuevos cultivos de gran demanda como platerina y uva de mesa.
Ya está en la calle el número de verano de CAUDAL DE EXTREMADURA
El nuevo número especial de este verano arranca con varios reportajes y entrevistas dedicados al cultivo de la almendra en nuestra región. Este cultivo emergente y ya consolidado ha alcanzado las 25.000 hectáreas y la creación de más industrias para su procesamiento. Así, según adelantamos en este nuevo número de CAUDAL DE EXTREMADURA, la producción de almendra en la nueva campaña se estima en 5.854 tn, un 20% más que la anterior. También incluimos una entrevista con Josep María Pelegrí, director industrial de ISFA, la nueva planta ubicada en Miajadas capaz de tratar 90.000 tn de almendra.
Como es habitual, en diversos reportajes y entrevistas abordamos la actualidad de nuestro campo y sus principales cultivos, ahora en campaña. El tomate para industria ha sembrado esta campaña 22.742 has para más de dos millones de tonelada de producción prevista. Por otra parte, Félix Liviano, de Cooperativas Agro-alimentarias, nos explica cómo la rentabilidad del arroz está muy ajustada por los precios de compra y por la entrada en Europa de arroz de importación muy barato. También destacamos en CAUDAL DE EXTREMADURA cómo la campaña de fruta de hueso prevé 250.000 tn con una importante reducción de la ciruela y la picota. Sin olvidar el hecho de que nuestro agro ha recuperado el pulso de la producción de cereales con 1,2 millones de tn en esta campaña. Mientras, el maíz enfila la campaña con precios en lonja entre 217 y 234 euros/tn, con la vista puesta en Estados Unidos. Por otra parte, el cultivo del ajo cae en superficie un 30% en España, con menos de 400 has en Extremadura. Y para finalizar este panorama sobre los cultivos en nuestra región, comentamos cómo España cuenta ya con más de 78.500 has de pistacho, de ellas 3.800 en Extremadura.
Dentro del Especial Olivar de Extremadura, diversos reportajes y entrevistas analizan la actualidad del sector. También damos cuenta de cómo seis almazaras extremeñas están inscritas en alguna de las tres Denominaciones de Origen de AOVE de la región. En este Especial entrevistamos a José Antonio González Rodríguez, de Cooperativas Agro-alimentarias, quien nos explica que si no tenemos importantes golpes de calor este verano, la campaña de aceituna de mesa puede ser media-alta en Extremadura. También entrevistamos a Cristina Aguirre y Cédric Pinchemel, propietarios y productores del AOVE Premium La Olivalea.
Otro apartado especial en nuestras páginas es el que dedicamos a otro sector puntero de nuestro agro, el de los viñedos, el vino y las bodegas. Extremadura dispone hoy día de 82.803 has de viñedo, de ellas 31.339 ya con riego. En este especial entrevistamos a cuatro mujeres: Soraya Prior, directora comercial de Valdequemao; a Helena Coloma, gerente de Bodegas Coloma; a Gillian Thornton, copropietaria de Bodega Hotazel y a María Jesús Núñez, directora ejecutiva de Artisan Jerte, que elabora una ginebra con picota.
Dedicamos también unas páginas al Especial Puertos y Exportación. En el reportaje que le abre explicamos cómo 8 de los 15 productos extremeños más exportados en valor son agroalimentarios. También damos cuenta de que a partir de octubre está previsto que circulen cinco trenes de mercancías a la semana desde la Plataforma Logística de Badajoz. Sendos reportajes sobre los puertos de Huelva, Algeciras y Valencia completan el Especial.
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Un estudio avala el uso de subproductos del tomate para recubrir el interior de latas y envases alimentarios
La industria de tomate es una de las más importantes del sector agroalimentario de Extremadura, con más de una decena de fábricas y una producción media de 2 millones de toneladas al año, siendo líder a nivel nacional en producción y comercialización. Una industria puntera a nivel tecnológico, con exportaciones a decenas de mercados, que genera también una cantidad importante de subproductos que llevan años siendo investigados tanto dentro como fuera de la región para obtener un mayor valor añadido.
Una de estas investigaciones la lideran profesionales del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea ‘La Mayora’ (CSIC-Universidad de Málaga) que han conseguido reutiliza los subproductos después del procesamiento para hacer gazpachos, salsas o zumos y desarrolla una laca biodegradable que actúa como cobertura interna. Según ha destacado la Fundación Descubre, esta resina repele mejor el agua y se adhiere con mayor firmeza al metal que las que contienen bifenol A, más conocido como BPA, un compuesto químico presente en muchos productos de consumo diario y perjudicial para la salud.
Para conseguirlo, estos investigadores han reutilizado los subproductos que se producen después de procesar el tomate para hacer gazpachos, salsas o zumos y que está formado por semillas, pieles y pequeños restos de ramas. Actualmente, el orujo de tomate se elimina como residuo sólido, se quema, o, en una pequeña proporción, se destina para alimentación animal por su bajo valor nutricional. Entre sus principales características, esta resina biológica e inocua para el medioambiente procedente de los residuos del tomate repele el agua, se adhiere firmemente al metal de la lata que recubre y presenta propiedades anticorrosivas frente a la sal y cualquier líquido. Tras realizar pruebas con comida simulada, el próximo paso es probar su eficacia en latas y envases que contengan alimentos reales y evaluar su aplicación industrial.
Con este estudio, titulado ‘Bio-based lacquers from industrially processed tomato pomace for sustainable metal food packaging’, publicado en la revista Journal of Cleaner Production y en el que también participan investigadores de la Universidad de Málaga, la Universidad de Sevilla, el Instituto Italiano de Tecnología y la Universidad Politécnica de Las Marcas, los expertos proponen una alternativa biodegradable para recubrir los envases alimenticios basada en la bioeconomía circular de un producto como el tomate.
El objetivo es reutilizar un desecho, el orujo de ese fruto, como materia prima para otros bienes, en este caso las latas de conservas y otros envases que contengan comida. “Partiendo de un residuo, obtenemos una materia prima ecológica y sostenible, con un impacto ambiental muy bajo, ya que reducimos la generación de basura y al mismo tiempo minimizamos la extracción de recursos fósiles para la fabricación de estos mismos recipientes”, según ha explicado a la Fundación Descubre el investigador del Instituto Hortofrutícultura Subtropical y Mediterránea ‘La Mayora’, Alejandro Heredia.
Para obtener esta resina, los expertos dejaron secar las muestras de orujo de tomate y las sometieron a un proceso de hidrólisis, es decir, eliminaron cualquier resto de agua y se quedaron con los lípidos, en este caso grasa vegetal.
Una vez extraída la parte grasa, la mezclaron con una proporción mínima de etanol, compuesto orgánico conocido como alcohol etílico. Dispersaron la muestra en un 80 % de agua y un 20 % de etanol aproximadamente. Esa dispersión de grasa en agua la aplicamos directamente con un spray sobre la superficie de metal que se va a proteger. Se impregna en el metal, se queda pegado al conformado de la lata, resistiendo a los cortes posteriores del envase.
La investigación ha comparado estos resultados con el mismo proceso si se emplea resina de BPA y qué sucede si se elimina el orujo de tomate quemándolo directamente en la industria.El análisis muestra que la obtención de la resina de orujo de tomate produce menos dióxido de carbono que la de BPA.
El cultivo del almendro crece más de 7.000 nuevas hectáreas en riego en los últimos cinco años en Extremadura
Los proyectos transformadores de ISFA en Miajadas, Almendras del Guadiana en Olivenza o el Bioterra en Corte de Peleas dinamizan su crecimiento
El cultivo del almendro ha pasado de ser minoritario a protagonizar uno de los mayores crecimientos en hectáreas de nuevas plantaciones en el regadío extremeño junto al olivar intensivo y en seto.
Solo en los últimos cinco años, el número de hectáreas de almendro cultivadas comercialmente en la región ha pasado de las 13.205 has en el año 2019 a las más de 22.000 a finales del 2023, lo que supone un crecimiento superior a las 7.000 has en apenas cinco años. Un dato muy importante y que aumenta considerablemente el valor del cultivo del almendro regional en relación al de otras zonas, s que en torno a las 18.000 has de las más de 22.000 existentes están en regadío. Es decir, en torno al 80% de los almendros plantados en Extremadura se encuentran regadío, lo que amortigua en gran manera el efecto climático que está teniendo en otras zonas productoras por las altas temperaturas durante muchos meses del año unido a la prolongada sequía.
Proyectos industriales
Y las principales empresas viveristas que operan en la región confirman que el ritmo de plantaciones previsto para los próximos tres años se mantiene estable pese a los vaivenes en la cotización del producto en origen. Así, en el próximo trienio se podrán plantar más de 7.000 nuevas hectáreas, hasta acercarse la región a las 30.000 en producción comercial.
La apertura de nuevas plantas de procesado como la de ISFA en Miajadas (Cáceres), la que opera en Olivenza (Almendras del Guadiana del grupo Llopis) o el aumento de capacidad de la de PASAR-Bioterra en Corte de Peleas (Badajoz) también son un revulsivo para el cultivo. Importantes cooperativas agrícolas con destacado peso en las Vegas del Guadiana han creado sus propias secciones de almendra para dar servicio a sus socios. Uno de los puntos que está alentando la plantación de almendro es las dificultades de mano de obra en otros cultivos, especialmente en la recolección.
Precios en origen
Los precios de la almendra en los últimos tiempos han estado sometidos a importantes vaivenes y ajustes, que en muchos casos tiene que ver con la disponibilidad de la nuez de California, en algunos casos de cosechas anteriores a precios muy bajos en puerto. Esta competencia ha empujado a los precios a tensiones en el mercado, que por lógica ante la menor producción de las dos últimas campañas en España por diferentes motivos climáticos (heladas primaverales de varias horas y prolongada sequía con muchos meses de calor) no deberían producirse.
Hay que tener en cuenta que las diferencias de precios en origen en la Lonja entre las diferentes variedades también son muy destacadas. Así, en la Lonja de Albacete, a primeros de Noviembre, los precios oscilaban entre los 3,05 euros/kilo de la Comuna a los 5,65 euros/kilo de la Largueta, pasando por los 4,35 euros de la Marcona, los 3,15 de la Guara a los 5,25 euros de la ecológica. En los últimos tiempos el diferencial de precios entre la almendra convencional y la ecológica se ha reducido de forma muy destacada, siendo su plantación en ecológico en la región muy escasa.
También hay que tener en cuenta que el precio de almendra en pepita vendrá determinado por unas condiciones exhaustivas que el mayorista o intermediario verificará en sus propias instalaciones. Entre los requisitos que debe cumplir destacan una humedad máxima del 6,5% del producto; el calibre de la almendra; si la almendra es entera, partida o doble; el porcentaje de mezcla de diferentes variedades que lleva la producción y el porcentaje de almendras pelonas o con cáscara.
Extremadura produce casi el 5% del tomate para industria mundial que lideran California y China
La región es el segundo mayor territorio de Europa en producción de tomate procesado tras Italia
A diario, millones de consumidores españoles utilizan salsa o conservas de tomate en sus comidas que han sido producidos y transformados en Extremadura, aunque muchos de ellos lo desconozcan. Extremadura, gracias a sus más de 21.000 hectáreas de cultivo de media en los últimos años y a sus 14 industrias transformadoras, se ha convertido en uno de los gigantes del tomate para industria a nivel europeo y mundial. La producción de tomate mundial alcanzó la pasada campaña 43,5 millones de toneladas, muy por encima de los 25 millones de tn de media que se producía a comienzos del siglo XXI.
Con una producción media por encima de los 2,1 millones de tn, Extremadura representa casi el 5% de la producción mundial. A nivel europeo, solo Italia, con una producción de 5,4 millones de toneladas en la pasada campaña, está por delante de España y de Extremadura dentro de la UE. Portugal con 1,5 millones de toneladas y Grecia con unas 390.000 tn son otros grandes mercados productores en Europa.
Extremadura produjo el 78,69% del total español de tomate para industria en la pasada campaña. Extremadura produce más 2 mil millones de kg de tomate que se destinan a concentrado, polvo y triturado, a partir de las cuales se elaboran salsas, como tomate frito, kétchup, etc. En Extremadura elaboran el tomate en 14 industrias en las Vegas del Guadiana y la Comarca del Alagón y Árrago.
California
En 2023 se produjeron en el mundo 43.572 millones de kilos de tomate para industria. Esto supone un aumento del 13,3% con respecto a 2022. Los cuatro principales países productores son: Estados Unidos (California), seguido de China, Italia, Turquía y España. Según el informe del USDA/NASS publicado el pasado 24 de enero los procesadores de tomates de California informaron que tienen, o tendrán, contratos por 11,6 millones de toneladas cortas (10,5 millones de toneladas métricas) en 2024, lo que representa una disminución de 10% en comparación con los datos de agosto.
Los procesadores estiman que la producción contratada para 2024 provendrá de 232.000 acres (93.900 hectáreas), generando un rendimiento promedio de 50,0 toneladas por acre (112,2 toneladas métricas por hectárea). El pronóstico de superficie plantada contratada para este año está un 9% por debajo de la estimación para 2023 de 255.000 acres plantados (103.200 hectáreas) bajo contrato en el pronóstico de agosto.
Italia y España
Mientras, los datos recabados por AMITOM, la Asociación Mediterránea Internacional de Tomates Procesados, muestra una estimación de 5,6 millones de toneladas para Italia, el principal productor europeo, igual que el pronóstico inicial del año pasado (la producción final fue de 5,4 millones de toneladas).
En el caso de España, AMITOM destacaba en enero que “las condiciones son difíciles debido a la situación actual del agua. No hay agua en Andalucía por lo que surge la interrogante sobre el número de hectáreas que se plantarán en la región. En conjunto, es demasiado pronto para dar una previsión precisa, pero la producción podría reducirse a unos 2,3 millones de toneladas a nivel nacional”.
En el caso de Portugal, el tercer mayor mercado, “la producción debería mantenerse en alrededor de 1,4 millones de toneladas”, mientras que en Grecia “la estimación actual es que la producción podría aumentar hasta 480.000 toneladas, un 10% más que la intención del año pasado, sobre todo en la zona centro/norte del país”. En Francia se prevé un aumento de la producción hasta las 190.000 tn.
En otros importantes mercados productores del Mediterráneo o cercanos a él, la producción será variable, desde los 1,9 millones de tn previsto en Irán hasta las 600.000 toneladas de Egipto o los 774.000 tn de Túnez. AMITOM no disponía de las previsiones de Ucrania, uno de los mercados emergentes en los últimos años en producción de tomate procesado.
Las grandes industrias de tomate responden a los desafíos de la nueva campaña 2024
Ante la nueva campaña 2024, que a nivel mundial se prevé muy alta en producción, los responsables de grandes industrias de tomate de la región han respondido a la pregunta formulada por Caudal de Extremadura sobre la misma.
¿Cómo espera que sea la nueva campaña de tomate para industria (siempre que el riego sea el normal) según la disponibilidad de producto a nivel internacional, demanda global y producción esperada en mercados internacionales?
Carlos Sánchez, Director Gerente de TOMALIA
“Habrá una mayor producción mundial que en años anteriores”
“La campaña de tomate esperamos que sea de grandes producciones para las industrias extremeñas debido a la intención de siembra que han manifestado los agricultores en la firma de los contratos. De cara a la industria esperamos que sea una campaña de mayor duración y mayor cantidad de kilos procesados comparada con las dos últimas campañas en las que hemos tenido dificultades a consecuencia de la sequía.
A nivel mundial creemos que habrá una mayor producción que en años anteriores como consecuencia de la ausencia o inestabilidad del resto de cultivos alternativos al tomate y la mayor capacidad de riego de los mismos, lo que nos provocará mayores dificultades para colocar nuestro producto en el mercado.
Miguel Halcón, Sales Manager de ALSAT
“La materia prima del producto europeo se ha comprado al precio más alto en el entorno mundial”
“Gracias a Dios las lluvias del otoño e invierno han llevado a que los niveles de agua acumulada en la cuenca del guadiana estén por encima del 2023. Por lo tanto no se esperan restricciones debido al riego. El balance de producto acabado a nivel mundial también parece estar claro, con un consumo estimado de 39 MM de TM (materia prima equivalente) y con una producción campaña 2023 de 44 MM de TM, ya sobran en el mundo sin vender 5 MM de TM, que principalmente están en manos de Turquía, Irán, Egipto y sobre todo China.
Pero las primeras estimaciones de la campaña 2024 estiman una producción mundial de 47 MM de TM (récord absoluto), de nuevo China con 11 MM de TM como principal culpable, con los consiguientes 7/8 MM de TM de sobra. Así pues, se espera una campaña de comercialización del producto 2024 con una reducción importantísima de márgenes y dificultades para colocar el producto europeo, donde la materia prima se ha comprado al precio más alto en el entorno mundial. Tiempos difíciles se avecinan.
Manuel Vázquez Calleja, CEO de CONESA GROUP
“La campaña se afronta con muchísima incertidumbre sobre el precio al cual se podrá vender el producto transformado”
“Después de una campaña como la del año pasado donde se igualó el récord de producción a nivel mundial con 44,4 Millones de toneladas debido a una campaña excepcional en USA y a un aumento muy considerable de producción en China y una vez conocida la primera estimación de producción a nivel mundial para este año publicada por el Consejo Mundial del Tomate ( WPTC) cifrada en 47 millones de toneladas, la campaña de este año se afronta con muchísima incertidumbre en lo que se refiere al precio al cual se podrá vender el producto transformado.
El concentrado de tomate -principal producto de nuestra industria- es un “commodity” cuyo precio viene fijado por el mercado internacional. El mercado mundial de concentrado es muy cíclico, ya que existe sobrecapacidad instalada, y con cierta frecuencia se producen sobreproducciones que saturan el mercado y hunden los precios. En los últimos años, por una serie de circunstancias confluyentes, ha habido escasez de concentrado a nivel mundial, lo que ha permitido a las industrias trasladar a sus clientes los aumentos de precio del tomate fresco (El precio medio del tomate fresco para industria en Extremadura en 2023 fue el más alto del mundo, aproximadamente el doble que en 2021). Pero, como indicado, ya en 2023 se produjo una fuerte sobreproducción de concentrado a nivel mundial y como comentado para 2024 se prevé un aumento todavía mayor, lo que está provocando una caída de los precios del concentrado y ha obligado a las industrias a tratar de ajustar su estructura de costes.
Este año a algunas industrias se las ha acusado de manera totalmente injustificada e ignominiosa, de ofrecer precios “abusivos “ e “indecentes” a los agricultores. Nada más lejos de la realidad, donde dichas industrias a la vista de la situación del mercado y los precios que en otras áreas de nuestro entorno se ha pagado por la materia prima, han ofrecido el precio que consideraban oportuno y el agricultor, como siempre, ha podido decidir de manera libre y voluntaria si le interesaba plantar o no a dicho precio. De hecho, una vez cerrada la contratación, me consta que se ha contratado menos superficie de la ofertada por los agricultores.
Confiemos que sea una buena campaña desde el punto de vista agrícola y que las industrias seamos capaces de defender el producto transformado en los mercados internacionales”.
Celia Santos, Director general de TOMATES DEL GUADIANA
“La Unión Europea no impone restricciones a las importaciones desde terceros países”
La nueva campaña de tomate con respecto al riego va a ser una campaña normal. Tenemos asegurado el 100 % del riego para toda la superficie, tanto para el tomate como para el resto de cultivos. Desde ya se está acumulando agua para la próxima campaña. De este modo, el principal problema que hemos sufrido otros años está solucionado. La disponibilidad mundial de tomate concentrado es bastante elevada y con previsiones al alza. Además, no hay sequía en las zonas productoras y no han sufrido incrementos de costes como nosotros.
Por otra parte, la Unión Europea no impone restricciones a las importaciones desde terceros países. No existen limitaciones por ningún motivo: ni sanitario, ni de calidad de producto. Además, en las salsas dedicadas de tomate no se indica el origen de la materia prima. En Europa tenemos restricciones en los fitosanitarios que usamos y controles de todo tipo en materia de agua o emisiones. Debemos preguntarnos cómo son estas medidas en los terceros países desde los que se importa pasta de tomate. ¿Podemos mantenernos mucho tiempo en esta situación?
Joaquín Sánchez, Director Comercial y Logística de Pronat
“En nuestros mercados tradicionales, otros países productores que anteriormente no estaban presentes, ahora sí lo están”
“Se prevé que la próxima campaña de tomate sea en líneas generales normal. Existe un interés elevado de nuestros agricultores por el cultivo del tomate. Este año tendremos una campaña de riego que nos permite hacer la superficie que necesitamos, pero las últimas campañas de riego, por falta de recursos hídricos, debido a la ausencia de precipitaciones de los últimos años, han visto como se ha disminuido la superficie disponible para cultivos anuales. Debemos seguir luchando para que, desde la Administración, junto con los organismos competentes en esta materia, se potencien medidas que permitan un uso más eficiente del agua y también para que se mejoren y construyan nuevas infraestructuras que permitan hacer una mejor gestión del agua.
Sobre la disponibilidad de producto, si se cumplen las previsiones, se espera una campaña récord a nivel mundial de producción de tomate para 2024. Este incremento, principalmente, viene derivado del enorme aumento de la producción en China, que casi ha duplicado en los últimos dos años. Para esta campaña, si se cumplen sus estimaciones, pasará a ser el mayor productor a nivel mundial de tomate para industria.
Sobre la situación del mercado, nos enfrentaremos a un año más complejo en la comercialización del producto final. Los principales países productores que compiten con nosotros, han ajustado con respecto al año pasado a la baja los precios que pagaran por la materia prima. Estamos observando en nuestros mercados tradicionales, como otros países que anteriormente no estaban presentes, ahora si lo están. Estos países productores, están ampliando su capacidad y ofertando a nuestros clientes a unos precios competitivos.
Nuestro sector tiene ahora un importante control desde las Administraciones, por las emisiones de CO2 que emitimos, por el uso de plástico, así como las limitaciones en el empleo de productos fitosanitarios, grabando al sector con importantes costes por ello. Esto, nos hace menos competitivos que a otros países que no lo tienen, llevando incluso esto a una deslocalización de parte de la producción, en algún caso”.
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