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DIA, Líder Aliment y Mercadona encabezan la superficie comercial de distribución alimentaria en Extremadura

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Ocho de las diez mayores cadenas de alimentación nacionales tienen presencia en el mercado extremeño

El poder de la distribución alimentaria en el mercado español está cada vez en menos manos, con una concentración de la superficie comercial y cuota de mercado cada vez mayor. Un eslabón clave para regiones netamente productoras de alimentos y bebidas como es el caso de Extremadura.

Según los datos del último informe sobre la alimentación en España de Mercasa, en  Extremadura se contabilizan 2.644 establecimientos comerciales minoristas especializados en alimentación. Badajoz cuenta con un 62,6% mientras que Cáceres tiene el 37,4% restante. Hay instalados 1.498 supermercados y 11 hipermercados, que ocupan en conjunto un total de 333.105 m2 y generan una densidad comercial de 314,9 m2 por cada 1.000 habitantes. Hay 1.498 actividades de venta ambulante y en mercadillos, un 3,4% sobre el total nacional. En la actualidad entre 400 y 999 metros cuadrados de superficie de venta hay en la región un total de 130 establecimientos mientras que con más de 1.000 metros cuadrados hay 71.

En los últimos años, el número de hipermercados ha permanecido estable -con alguna entrada que ha compensado algún cierre- siendo el formato de supermercado el que más crece, prestando atención a los productos frescos. Hay que tener en cuenta que según los datos de Mercasa, el poder de compra de los consumidores extremeños, tomando como referencia el gasto medio por persona, es inferior a la media nacional en 13,3 puntos.

Primeras empresas
Aunque no siempre cuadra con la cuota de mercado, la superficie comercial de una cadena de distribución es un elemento clave para destacar su poder de venta. En el caso de la comunidad de Extremadura, según datos de Alimarket, tres cadenas concentran más del 50% del total del mercado: DIA con el 20,5% de la superficie comercial, seguida de la extremeña Líder Aliment y su enseña SPAR, y en tercer lugar Mercadona con el 13,4%.  DIA solo lidera por superficie comercial en tres regiones: Extremadura, Castilla y León y Aragón. Mientras, Mercadona ya lidera en seis regiones. En alguna de ellas, los grupos locales y regionales tienen gran importancia, como en Asturias, Galicia o Cantabria.

El análisis de los datos de superficie comercial en la distribución alimentaria muestra también como, en diferente número y formatos, ocho de las diez mayores cadenas de distribución por superficie cuenta con presencia en el mercado extremeño: Mercadona, Carrefour, DIA, LIDL, El Corte Inglés- Hipercor, Alcampo (con Mi Alcampo), ALDI y Covirán. Solo Eroski, tras su salida de la capital cacereña, y la valenciana Consum no cuentan con presencia física en la región.

Extremadura cuenta con dos cadenas de origen regional entre las más destacadas del mercado. Se trata de Líder Aliment, con sede en Zafra, que opera sobre todo con sus enseñar SPAR y Al Lado, y con un modelo donde predominan las franquicias. La cadena cuenta actualmente con unas 230 tiendas repartidas entre las provincias de Badajoz y Cáceres, con presencia reciente en Andalucía y preparando su entrada en Castilla-La Mancha. En lo que va de año 2022, la cadena ha seguido con su ritmo de aperturas, entre los que destaca un gran supermercado en Cáceres capital.

Mientras, el grupo cacereño Tambo, fundado en la década de los años 70 del siglo pasado, cuenta con seis supermercados en Cáceres capital y dos Hipercash en Miajadas y Casar de Cáceres, además de con una tienda de alimentos congelados en Cáceres bajo la enseña de Ártico. En los tres últimos años, y más tras la pandemia, Tambo ha reforzado su apuesta de venta on line de sus productos en la capital cacereña.

Mientras, Mercadona, líder en cuota de mercado a nivel nacional, cuenta con unas 33 tiendas tras la apertura de la última en Navalmoral de la Mata  -había cerrado una tienda en esta misma localidad- tras invertir 5,6 millones de euros.

Óscar Marín García (Lider Aliment): “Somos la empresa de distribución que compra a un número mayor de proveedores extremeños”

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Entrevista con
Óscar Marín García
Director General de Lider Aliment

¿En qué momento se encuentra el proyecto empresarial de Lider Aliment?

La empresa se encuentra en un proceso de expansión en Extremadura y en otras zonas de España, principalmente en las provincias occidentales de Andalucía: Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz. Además, se está consolidando todo el crecimiento llevado a cabo en los últimos años en la región, en la que se ha aumentado el número de aperturas, tanto de tiendas propias como de franquicias. Eso ha llevado a Lider Aliment a convertirse en el primer operador de distribución alimentaria organizada por superficie de venta en la provincia de Badajoz y el segundo en la de Cáceres, ocupando también unos puestos de mérito en provincias como Huelva y Sevilla. Y por supuesto seguimos siendo el primer operador extremeño de supermercados.

El objetivo de la empresa es instalarse en zonas donde la presencia es menor, principalmente en la provincia de Cáceres y especialmente en la capital, donde a pesar de contar con varias tiendas franquiciadas, todavía no tenemos tienda propia. La inauguración de un EUROSPAR (AL LADO) en casa Plata en el año 2020 es uno de los proyectos estrella de la empresa. Al proyecto de Cáceres se unen durante el próximo año nuevas aperturas EUROSPAR en Montijo y Badajoz, que supone el cuarto centro de este tipo en la capital pacense, así como otros que están en proceso inicial de desarrollo. La apertura de franquicias sigue el ritmo de años anteriores, con la apertura de entre 15 y 20 centros SPAR y SPAR EXPRESS por año, tanto en Extremadura como en Andalucía.

¿Cuáles son los planes de Lider Aliment para el vecino mercado portugués?

A pesar de la proximidad geográfica, no es un mercado natural para la distribución española. Tener presencia en Portugal conlleva contar con una estructura previa en el país que es difícil de mantener si no tienes un volumen mínimo de negocio, aspecto que de inicio es complicado.

Sin tener presencia en el país más cercano, la empresa sí desarrolla su expansión comercial en diferentes países de América Central y Sudamérica. Con lo que sí contamos es con clientes portugueses –muy fieles por cierto– que compran en nuestras tiendas y el Cash&Carry de Badajoz, que es un centro mayorista.

¿Qué importancia tienen los proveedores agroalimentarios extremeños en el grupo Lìder Aliment?

Es vital. Es una de nuestras señas de identidad y uno de los elementos comerciales que nos diferencian de la competencia. Somos la empresa de distribución que compra a un número mayor de proveedores extremeños. Y de muchos de ellos somos su principal cliente. Es una relación ganadora para las dos partes.

Los proveedores agroalimentarios extremeños han evolucionado de forma exponencial. Son más competitivos y el hecho de moverse en un entorno internacional ha provocado una profesionalización que está teniendo como consecuencia un posicionamiento en el mercado envidiable. Algunos de ellos son lideres nacional de su sector/ producto. Pueden competir con cualquier proveedor nacional e internacional tanto en calidad como en precio.

Las cadenas locales y regionales siguen creciendo en la Distribución ¿cómo lo explica?

Las cadenas regionales tienen aspectos diferenciales respecto a las grandes compañías, que hacen que ganemos cuota de mercado año tras año. Es destacable el conocimiento del entorno geográfico en el que operamos: el cliente final, sus costumbres, preferencias,… El carácter local permite que seamos más ágiles y dinámicos en la toma de determinadas decisiones.

Pero además debe existir una buena gestión y una política comercial adecuada. En el caso de Lider Aliment, desde hace tiempo se viene apostando por un equilibrio entre la calidad y el precio que está dando resultado. Y se puede competir en precio con los grandes de dos maneras: con un volumen de compra que te permite conseguir mejores precios. Este aspecto las cadenas regionales lo solventamos a través de la integración en centrales de compra. Y en segundo lugar mediante el control de los procesos. Hay que ser competitivo internamente. En nuestra empresa estamos muy concienciados de que no puede existir ningún proceso ineficiente, que de lugar a gastos superfluos o innecesarios.

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DIA, Líder Aliment y Mercadona concentran el 62% de cuota de mercado de la distribución alimentaria en Extremadura

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Líder Aliment, Tambo y Supermercados Extremadura, las únicas tres cadenas extremeñas entre las 150 mayores de España

La cesta de la compra alimentaria en Extremadura está muy concentrada. Y cada  año lo está más. Entre tres grandes cadenas –dos nacionales como DIA y Mercadona, y una extremeña como Líder Aliment– concentran de media el 62% de cuota de mercado sobre superficie comercial en Extremadura, según datos de Alimarket. En el caso de la provincia de Badajoz, la que cuenta con mayor número de habitantes y gastos en alimentación, la concentración es aún mayor ya que entre las tres suponen el 66,8% de cuota mientras que en la provincia de Cáceres, con mayor número de municipios de menor tamaño, baja hasta el 58,2%.

Según datos de Alimarket referidos al 2018, la cadena DIA concentra el 28,9% de cuota en la provincia de Badajoz, seguida de Líder Aliment con el 22,7% y de Mercadona con el 15,2%. Durante el 2019, los datos han podido cambiar ante la compleja situación financiera de DIA y los cierres que se han producido de algunas tiendas. En el caso de la provincia de Cáceres, DIA también figura en cabeza con el 27,5% de cuota seguida de Líder Aliment con el 16,7% y el 14% de Mercadona.

La distribución por cuota de mercado a nivel nacional difiere bastante de la regional por la diferente implantación de las cadenas y sobre todo por la dispersión geográfica de los pueblos. A nivel nacional, según datos de la consultora Kantar hasta septiembre de este año, Mercadona tendría un 25,8% de cuota, seguida de Carrefour con el 6,7%, DIA con el 6,6% y LIDL con el 5,5%. Esta última es la cadena de distribución que más crece en cuota en el último año y medio, incluso por encima de Mercadona.

Gasto alimentación
Extremadura cuenta con un gasto anual en alimentación de 1.184, euros per cápita, un 20% menor a la media nacional, que en gran parte puede deberse también a un mayor autoconsumo de alimentos, desde fruta y hortícolas a huevo  e incluso carne de la matanza en zonas rurales.

La región dispone de 2.805 comercios de alimentación repartidos por su geografía, de los que 12 son hipermercados y 1.002 supermercados, con una superficie de venta de entre 400 a 999 metros cuadrados, según datos del último  Informe Alimentario de Mercasa. En total, la superficie de venta alimentaria en la región supone 328.673 metros cuadrados. El 62,8% de los comercios de alimentación regionales está en la provincia de Badajoz y el 37,2% en la de Cáceres.

Además de los gigantes nacionales y extranjeros presentes en el mercado de la distribución alimentaria extremeña, la región también dispone de cadenas con sede social y operativa aquí. La principal es Líder Aliment, que se sitúa en el puesto número 30 del ranking nacional según datos de Alimarket del 2018, con 155 tiendas autoservicio, 55 súper de entre 400 y 999 metros cuadrados y 10 tiendas de más de 1.000 metros cuadrados que suman entre todas casi 74.000 metros cuadrados de superficie de venta.

La segunda cadena extremeña es la cacereña Tambo con 5 tiendas y 2.260 metros cuadrados de venta, muy activa en la capital cacereña y con sus centros de Casar de Cáceres y Miajadas. Por último, entre las 150 primeras cadenas españolas también destaca Supermercados Extremeños, con  5 tiendas y 1.675 metros cuadrados.

960 súper y 12 híper se reparten la tarta del consumo alimentario en Extremadura

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Sin aumento de población –sobre todo en las zonas rurales– y con un paulatino envejecimiento de la edad media de los consumidores, la distribución alimentaria extremeña debe hacer malabares para sobrevivir. Especialmente los establecimientos pequeños  que ven como sin vender productos frescos de carne y fruta, las cuentas al final de mes no salen.

La tarta no aumenta mucho en los últimos años: 1.304 euros por persona al año, según los datos del Informe de Mercasa sobre Alimentación. Aunque una buena parte del consumo alimentario en Extremadura sigue estando oculto a las estadísticas: el autoconsumo. Desde el vino de pitarra a la matanza invernal, la huerta, la caza o las tencas. Quizás este mayor autoconsumo explique en parte el 14% de menor gasto anual en alimentos de Extremadura frente a la media nacional.

La región dispone de 2.838 establecimientos del sector alimentario. De ellos,  773 disponen de menos de 400 metro cuadrados, 127 entre 400 y 1.000 metros, y 61 de 1.000 metros cuadrados. Entre todos ellos disponen de 313.211 metros cuadrados. En la región se mantienen 12 hipermercados, un formato que al igual que en el resto de España con crece ya que las ventas de alimentos se decantan por el formato de súper y de más cercanía en las ciudades.

La mayoría de las grandes cadenas españolas cuentan con establecimientos en la región, desde Mercadona y Carrefour, a DIA y Lidl, pasando por El Corte Inglés-Hipercor, Eroski y E. Leclerc, que compiten con grupos regionales como Líder Aliment y Tambo. Carne (21,2% del total), pescado (12,7%), derivados lácteos (9%), frutas (8,3%), hortalizas frescas (6,9%), pan (5,7%) y leche (4,2%) concentran la mayor parte de la cesta de la compra extremeña.

Mercadona, DIA, Carrefour y Lidl controlan la cesta de la compra en Extremadura

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La competencia en la distribución regional se reduce tras vender El Árbol y Eroski 48 establecimientos a DIA

La compra de seis de los siete establecimientos de la cadena vasca Eroski, y los 42 de la enseña El Árbol en Extremadura por parte del grupo DIA, han reducido aún más la competencia en el mercado de la distribución regional.

Mercadona, DIA, Lidl y Carrefour se han convertido en los últimos años en los grandes amos de la cesta de la compra regional de alimentos, a los que sólo hacen sombra en algunas localidades dos empresas regionales: Lider Aliment -Spar y Al Lado- y Tambo. Esta última incluso con su reciente apertura en Miajadas, en un antiguo establecimiento que cerró Eroski por falta de rentabilidad.

Otras cadenas, como la granadina Covirán y la onubense El Jamón, intentan hacerse un hueco en el mercado extremeño.

Según los últimos datos del Anuario de la Alimentación de Mercasa, Extremadura dispone actualmente de 3.218 establecimientos especializados en alimentación.

De ellos, habría 12 hipermercados –formato que lleva años en la región sin aperturas–, 58 grandes supermercados de más de 1.000 metros cuadrados, otros 125 supermercados medianos de más de 400 metros cuadrados y el resto, 738, con menos de 399 metros.

Supermercados e hipermercados suman en la región una superficie total de venta de 311.000 metros cuadrados, dejando muy poco margen a las tradicionales tiendas de alimentación que operan por libre.

Según los datos de Mercasa, el gasto per cápita en alimentación en Extremadura fue de 1.281 euros, casi un 16% inferior a la media española.

Aunque esta estadística no valora el alto autoconsumo regional, ni de carne y embutidos por la matanza, ni de verduras y hortalizas de huerta, ni tan siquiera de vino, con el pitarra casero.