distribución alimentaria
Extremadura ha visto cerrar 700 tiendas de alimentación en la última década
Concentración y pérdida demográfica explican en gran parte porque la Comunidad de Extremadura ha visto perder en la última década casi 700 tiendas de alimentación. Según los datos del Informe en la Alimentación en España, si en el año 2014 había en la región un total de 3.218 tiendas de alimentación, en el año 2023 quedaban abiertas un total de 2.525.
La tipología más afectada ha sido las de las pequeñas tiendas tanto urbanas como en zonas rurales. Aunque también han cerrado supermercados al pasar de 921 a 889, y también un hipermercado para quedarse en 11 en la actualidad en toda la región. Con estas cifras, la superficie comercial global destinada a alimentación habría caído en los últimos diez años un total de 17.000 metros cuadrados para quedarse en 328.051.
Según los datos del Informe de Mercasa del 2023, el poder de compra de los consumidores extremeños, tomando como referencia el gasto medio por persona, es inferior a la media nacional en 12,9 puntos. Badajoz cuenta con un 62,3% mientras que Cáceres tiene el 37,7% restante de los establecimientos especializados en distribución minorista. La densidad comercial en alimentación en la región es de 311,4 metros cuadrados por cada mil habitantes. También hay 1.410 actividades de venta ambulante y en mercadillos, un 3,4% sobre el total nacional.
Las compras de fruta de hueso de Mercadona a proveedores extremeños suman 5 millones de kilos en 2023
La cadena de supermercados cuenta con 28 tiendas en la región y 30 proveedores de productos con origen en Extremadura
La importancia de la cadena de supermercados Mercadona, que preside Juan Roig, en la distribución alimentaria española queda patente en un dato: su cuota de mercado a nivel nacional es casi la misma que la suma de las otras cinco grandes cadenas que la siguen.
Según datos de la consultora Kantar Worldpanel, durante este año 2024 Mercadona se ha situado en el 26,9% de cuota de mercado, frente al 10,4% de la segunda cadena y el 6,5% de la tercera. Con implantación en toda España a través de sus 1.619 tiendas y con una creciente expansión en Portugal donde ya cuenta con 52 tiendas abiertas, la cadena facturó 35.527 millones de euros en el año 2023, lo que equivaldría al 2,1% del PIB español.
Mercadona cuenta actualmente con 28 tiendas abiertas en la Comunidad de Extremadura, tras la última abierta en la localidad de Don Benito. De ellas, 19 están dentro del modelo “eficiente” que quiere ir implantando y 16 cuentan con el servicio de listo para comer. En el año 2023, la cadena contaba con una plantilla de 1.404 empleados en la región y realizó una inversión de 7,7 millones de euros. Por metros cuadrados de distribución comercial, Mercadona es una de las tres cadenas más activas en toda la región.
Compras regionales
Dada su fuerte actividad comercial tanto en la comunidad extremeña como a nivel nacional, llegar a ser proveedor de la cadena valencia supone un importante impulso y escaparate comercial para cualquier empresa o cooperativa regional. Durante el pasado año 2023, Mercadona realizó compras de productos con origen en Extremadura por valor a los 510 millones de euros, contando con un total de 30 proveedores de producto.
Según asegura la propia cadena, “la apuesta sostenible de Mercadona por el sector agroalimentario de Extremadura ha vuelto a ser una constante a lo largo de 2023. Las compras de la compañía a proveedores de la región ascendieron el año pasado a 510 millones de euros, 72 millones de euros más que en el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 16,4%. Ello es posible gracias a la colaboración con 30 proveedores e interproveedores especialistas de Extremadura, con los que mantiene una relación estrecha y de confianza mutua orientada hacia el crecimiento conjunto y clave para responder a las demandas del ‘Jefe’ (como internamente se denomina al cliente”.
Fruta de hueso
Entre los proveedores extremeños de Mercadona destacan especialmente los del sector de la fruta de hueso, donde la región es una de las grandes potencias a nivel nacional tanto en producción como en comercialización. Las compras de fruta de hueso (ciruelas, paraguayos, nectarinas, picotas y cerezas), alcanzaron durante el año 2023 los 5 millones de kilos, entre los diversos proveedores donde se puede destacar a empresas como Tany Nature (Zurbarán, Badajoz), Campo y Tierra del Jerte (Malpartida de Plasencia, Cáceres) o la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte (Valdastillas, Cáceres).
Entre los productos agroalimentarios con origen en Extremadura también destacan las salsas y preparados de tomate a través de Cidacos, que cuenta con industria en Coria (Cáceres).
Cinco grupos controlan el 71% de la superficie comercial de venta alimentaria en Extremadura
El ránking regional lo encabezan DIA (21,1%), Líder Aliment (18,2%), Mercadona (14,1%), Carrefour (12,5%) y Covirán (5,8%)
La distribución alimentaria en Extremadura se está concentrando a gran velocidad, como ocurre en el resto de España. Media docena de grandes grupos -con la irrupción en los últimos años de los alemanes Lidl y Aldi- concentran la mayor parte de superficie de venta y de aperturas todos los años. Y mercado extremeño no es la excepción.
Según datos de Alimarket a 31 de diciembre de 2023, entre cinco grandes grupos concentran el 71% de la superficie de venta al público en la región. Esto es, 232.000 metros cuadrados de sala de los 322.634 metros con los que cuenta la distribución alimentaria en la región. El primer grupo es DIA con casi 68.000 metros cuadrados, al que le sigue la extremeña Líder Aliment con casi 59.000 metros cuadrados y Mercadona en tercer lugar con 45.434. En cuarta posición se situaría Carrefour con 40.528 metros, y la granadina Covirán con 18.847. La siguiente en el ránking sería la Cooperativa San Rafael (Alsara) con 14.275 y Lidl con 12.800 metros. Para completar los diez primeros grupos, también figuran el Grupo MAS con 11.780 metros, ALDI con 8,617 y Unide con 8.141 metros.
Según los datos de Alimarket, en la región existen actualmente un total de 858 tiendas de alimentación, diez menos que el año anterior, pese a que hubo hasta 18 aperturas en 2023. Del total de tiendas, el formato más abundante es el de autoservicio (hasta 399 metros cuadrados) con 644 establecimientos, seguido de los supermercados con 204 y por último los híper con 10, tras el cierre de uno en el 2023. El formato supermercados es el más importante en metros cuadrados de venta con un total de 181.461, de los que unos 110.000 se concentran en establecimientos con más de 1.000 metros cuadrados de venta.
Si se analiza la cuota de mercado en superficie de venta entre el año 2022 y el año 2023, se observa como el que más ha crecido ha sido DIA al pasar del 13,5% en 2022 al 18,4% en 2023, gracias a una agresiva política de franquicias. El segundo que más creció en cuota fue el andaluz MAS con su enseña Cash Fresh al pasar del 2,6% de cuota en 2022 al 3,5% en el 2023. El resto de grandes grupos como Mercadona o Carrefour apenas variaron cuota, mientras que las enseñas alrededor de Spar sí perdieron cuatro décimas. Uno de aspectos más destacados del 2023 en distribución alimentaria fue la entrada en el Top 10 extremeño del grupo alemán Aldi que conllevó la salida de El Corte Inglés-Hipercor.
Badajoz y Cáceres
Si se analizan las dos provincias extremeñas, se observa según los datos de Alimarket que la posición hegemónica de DIA es aún mayor en cuota en Cáceres que en Badajoz. En el caso del segundo grupo, el extremeño Líder Aliment, su peso es mucho mayor en la provincia pacense donde alcanza el 20% de cuota en metros cuadrados de venta frente al 14,7% que tiene en la provincia cacereña. En el caso de Mercadona, su cuota es muy similar en ambas provincias. El mercado extremeño se ha convertido en prioritario para el grupo DIA, ya que se ha convertido en el quinto por superficie de venta para el grupo en España, con el 6,5% de su superficie a nivel nacional. Extremadura fue en 2023 según Alimarket una de las cuatro regiones donde DIA no perdió puntos de venta.
En cuanto a la densidad comercial de número de establecimientos de distribución alimentaria por habitantes, la región se situaba en el año 2023 en un punto intermedio de la media española, con 306 metros cuadrados de superficie de venta por 1.000 habitantes, cuando la media española es de 305.
Las cadenas de distribución alimentaria andaluzas ponen el foco en Extremadura
La granadina Covirán dispone de 129 supermercados y la sevillana MAS de ocho tiendas “Cash Fresh” con planes de expansión
Extremadura y Andalucía comparten muchos kilómetros de frontera, tanto por Córdoba como por Sevilla y Huelva, y muchos intereses empresariales comunes. Es común el ir y venir de habitantes de ambas comunidades a municipios cercanos en busca de compras de todo tipo. De ahí que la entrada de grandes grupos de distribución alimentaria andaluces en Extremadura, como lo ha sido el más importante grupo extremeño en el mercado andaluz, solo era cuestión de tiempo. Una oportunidad de negocio también para decenas de proveedores extremeños agroalimentarios que no solo pueden entrar en las tiendas extremeñas de estas cadenas andaluzas sino también en las que tienen en otras regiones.
El primero en hacerlo fue la cooperativa granadina Covirán, con un modelo de socio y franquiciado que ha logrado llegar a muchos rincones rurales de la geografía española. Actualmente dispone de unos 120 socios y 129 supermercados en la región, con más de 680 trabajadores. En el año 2020, con datos de la propia cadena, su cuota de mercado era del 4,5% en la región. Entre todos los supermercados suman más de 22.000 metros cuadrados destinados a salas de venta.
Según la propia empresa, “otra de las peculiaridades no menos significativa es el hecho de que buena parte de los establecimientos se encuentran en zonas rurales del interior de la comunidad extremeña, donde el supermercado se ha convertido en un espacio más de cohesión social que contribuye a crear empleo y frenar el despoblamiento”. Covirán compra por valor de más de 5,3 millones de euros a proveedores extremeños, entre los que destaca significativamente las frutas y hortalizas.
Desde el año 2026, Covirán dispone de una plataforma logística -una de la treintena de la que dispone en toda España- en Mérida de 10.000 metros cuadrados que no solo abastece a las tiendas extremeñas sino también a algunas de Castilla-La Mancha y del mercado portugués. Según datos de la propia compañía, la plataforma de Mérida fue, junto a la de Vitoria, la que más creció en 2020 en facturación gracias a la apuesta de los socios.
El otro gran grupo de distribución andaluz que ha desembarcado en el mercado de distribución alimentaria de Extremadura ha sido el sevillano Grupo Hermanso Martín S.A (Grupo MAS), con sede en Dos Hermanas. Lo ha hecho a través de su enseña Cash Fresh, de la que dispone ya de ocho tiendas, todas ellas en la provincia de Badajoz: Castuera, Guareña, Fregenal de la Sierra, Villafranca de los Barros, Llerena, Mérida, Olivenza y Badajoz capital. La idea del grupo es aumentar esta presencia con nuevas aperturas tras como contempla su plan estratégico de inversiones hasta el año 2025.
El Grupo MAS dispone actualmente de 170 tiendas entre Andalucía y Extremadura. Según indica la propia empresa, “Cash Fresh irrumpe en el mercado de la distribución alimentaria en mayo de 2013, abriendo su primer establecimiento en la provincia de Sevilla. Operamos en Andalucía y Extremadura como un modelo que potencia el ahorro de las familias con precios muy competitivos. Los productos frescos de calidad, como carnes, pescados, panes artesanos y hortalizas de temporada son los grandes protagonistas”.
Otra de las cadenas de distribución andaluzas más populares, la onubense Supermercados El Jamón, todavía no ha dado el paso de entrar en la provincia de Badajoz pese a la cercanía de muchas de sus tiendas.
Mientras, la cadena de distribución de capital extremeño más importante, Líder Aliment, con sede en Zafra, ya tiene presencia en el mercado andaluz desde el año 2010 cuando adquirió cuatro establecimientos de Eroski en Sevilla y Huelva. Actualmente también cuenta con presencia en el norte de la provincia de Córdoba y en Cádiz.
En Extremadura se contabilizan 2.644 establecimientos comerciales minoristas especializados en alimentación. Badajoz cuenta con un 62,6% mientras que Cáceres tiene el 37,4% restante. Hay instalados 1.498 supermercados y 11 hipermercados, que ocupan en conjunto un total de 333.105 m2 y generan una densidad comercial de 314,9 m2 por cada 1.000 habitantes.
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